La fête bât son plein au Chateau du Roi d'eternia. Le jeune et beau Prince Adam arrive en charmante compagnie et s'attable à son tour.
Mais soudain Zodiac fait son apparition. Il ordonne qu'on lui remette le plus puissant champion d'Eternia.
A peine les gardes royaux arrivés avec Tilla, il disparait.
Le Prince Adam se rend à la caverne de la Sorcière qui minimise à la menace de Zodiac.Skeletor est sur le point de mettre la main sur les deux moitiés de l'épée du pouvoir qui lui permettra de prendre possession du chateau des ombres.
En effet, Skeletor accompagné de Beast-Man et Mer-Man recherche la second moitié de l'épée au fond d'une faille océanique magique.
Il lance un sortilège transdimensionel qui lui permet d'atteindre l'épée. Mais le sort l'oblige à passer par une autre planète : la Terre.
Sur place, Superman est témoin du passage de Skeletor et de ses acolytes et les suit jusqu'à Eternia.
A la recherche de Skeletor, Musclor tombe sur Zodiac qui le somme de le suivre avec lui dans l'espace ou il mourra sur Eternia. En effet, il en a acquis la certitude au cours de ses voyages dans des dimensions parallèles.
Mais He-Man ne compte se résigner à son destin. A contre coeur, Zodiac se voit obliger d'emplyer la force pour le contraindre à le suivre.
Pendant ce temps, Superman parvient à s'emparer des deux moitiés d'épée et réussit à éloigner l'une d'elles de skeletor.
La moitiée lancée par Superman atterrit auprés de He-Man en plein combat contre Zodiac.
He-Man suit la piste de l'épée et tombe sur Skeletor qui s'apprète à donner le coup de grace à Superman.
Il lance alors l'épée vers Skeletor qui la recoit enplein torse. L'energie du glaive consumme littéralement Skeletor et guérit He-Man du coup porté par Skeletor.
Zodiac est soulagé, contrairement à ses craintes He-Man n'a pas succombé à ses blessures.